15min grupe начинает размещение облигаций объемом 15 млн евро

На снимке: Tomas Balžekas/foto - Robertas Riabovas/BNS

Литовская группа медийного и цифрового бизнеса 15min grupe начинает размещение облигаций на сумму 15 млн евро с годовой процентной ставкой 9,8%.

Эмиссия будет доступна как для розничных, так и для институциональных инвесторов в Литве, Латвии и Эстонии.

Компания распространяет 15 тыс. единиц облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. евро, сообщила группа в среду.

Сообщается, что это первый случай на рынках стран Балтии, когда медиакомпания публично предлагает инвесторам выпуск облигаций такого размера, и первый случай, когда это делает литовский медиабизнес.

«Я верю, что наше видение - создать качественную, сильную медиа-группу - заинтересует как розничных инвесторов, так и инвесторов, управляющих более серьезными активами. 15min grupe всегда отличалась открытостью и нестандартным мышлением, поэтому мы выбрали такую модель финансирования, которая сегодня активно используется в современном бизнесе. В долгосрочной перспективе мы все как общество выигрываем от растущей и ценностно ориентированных медиа», - сказал для пресс-релиза глава 15min grupe Томас Бальжякас.

Подписка на облигации 15min проводится с 10 октября по 12 часов 24 октября.

Компания привлекает заем на два года с датой погашения 28 октября 2026 года. Проценты инвесторам будут выплачиваться ежеквартально.

В течение этого периода планируется распространить облигаций на 15 млн евро, общий объем программы облигаций составляет 16 млн евро. Распространением облигаций занимается Siauliu bankas.

Компания также намерена подать заявку в Nasdaq Vilnius на листинг выпущенных облигаций на альтернативном рынке ценных бумаг First North.

Выпущенные облигации будут обеспечены залогом акций компаний группы M-1, Radijo Stotis Ultra Vires и Radijo Stotis Laluna.

В то же время заемные средства инвесторов будут использованы для рефинансирования приобретения радиостанций группы М-1, а также для продолжения инвестиций в развитие цифровых медиа.

По словам Бальжякаса, облигации 15min grupe дают инвесторам возможность вложить средства в успешный, быстрорастущий литовский бизнес и внести свой вклад в укрепление медиа.

«Наша стратегическая цель остается неизменной: цифровая подписка - это будущее медиа. Кроме того, мы уже использовали многолетний опыт цифровых продуктов 15min для развития цифровых продуктов M-1 grupe. Мы считаем, что получим максимальную выгоду от синергии опыта всей группы», - сказал Бальжякас.

По его словам, временное финансирование для приобретения M-1 grupe было предоставлено компанией Tesonet, одно из предприятий которой Mediatech Investment Fund в будущем также будет инвестировать в 15min grupe и станет одним из миноритарных акционеров материнской компании 4 Bees.

«Мы хотим дополнить сильную журналистскую компетенцию 15min grupe нашим международным опытом в области бизнеса и маркетинга. Мы надеемся, что это партнерство позволит создавать новые ценности для читателей и откроет еще больше возможностей для роста», - сказал соучредитель группы Tesonet Томас Окманас.

15min grupe владеет новостным порталом 15min, радиостанциями M-1, M-1 Plius, Lietus, M-1 Dance, Laluna, а также журналами Zmonės, Ji, Legendos, информационным агентством BNS и собирается вскоре приобрести рекламное агентство Reklamos ekspertai.

15min grupe управляется холдинговой компанией 4 Bees. Ее акционерами являются Бальжекас (59%), Мартинас Басокас (24%), Габриэле Бурбене (10%) и Томас Биндокас (7%).

BNS/15min